Las acciones de Paramount se disparan tras el informe de compra de 14.000 millones de dólares de Byron Allen

Paramount Global (PARA) las acciones se dispararon más del 10% en las primeras operaciones del miércoles después de Bloomberg Se informó que el magnate de los medios Byron Allen hizo una oferta de 14.300 millones de dólares para comprar todas las acciones en circulación de Paramount.

Según el informe, Allen ofreció 28,58 dólares cada una por las acciones con derecho a voto de la empresa, lo que marca una prima del 50% en comparación con los niveles comerciales recientes, y 21,53 dólares por acciones sin derecho a voto. Incluyendo la deuda existente, el valor total del acuerdo asciende a aproximadamente 30 mil millones de dólares. No está claro cómo financiaría la adquisición.

National Amusements (NAI), el holding de Paramount, posee aproximadamente el 10% del valor del capital social de Paramount y mantiene el 77% de las acciones con derecho a voto, valoradas en alrededor de mil millones de dólares. Shari Redstone Actualmente se desempeña como presidenta no ejecutiva de Paramount Global.

Allen ha expresado activamente su interés en la empresa. Él hizo un Oferta de 3.500 millones de dólares para sus canales BET y VHF el año pasado.

“Creemos que PARA debería aceptar este acuerdo de inmediato, ya que representa una prima >50% respecto al cierre de ayer, lo que probablemente sea una prima aceptable para la mayoría de los accionistas de PARA”, escribió el analista de KeyBanc, Brandon Nispel, en una nueva nota a los clientes el miércoles.

“Además, una oferta en efectivo probablemente resulte muy atractiva”, continuó el analista. “Sin embargo, esperamos que las acciones coticen con un gran descuento sobre el precio de oferta informado dado el historial de Shari Redstone (accionista mayoritaria de PARAA) de creer constantemente que el negocio vale más de lo que el mercado, o un tercero dispuesto, está dispuesto a ofrecer. “

Nispel agregó que podría haber potencial para una guerra de ofertas con Warner Bros. Discovery (WBD), que también ha manifestado interés en adquirir la empresa.

El productor de televisión estadounidense Byron Allen llega a la Gala Baby2Baby 2023 en Los Ángeles, California, el 11 de noviembre de 2023. Según se informa, Allen hizo una oferta de 14.300 millones de dólares por Paramount Global.  (Foto de Michael Tran / AFP) (Foto de MICHAEL TRAN/AFP vía Getty Images)El productor de televisión estadounidense Byron Allen llega a la Gala Baby2Baby 2023 en Los Ángeles, California, el 11 de noviembre de 2023. Según se informa, Allen hizo una oferta de 14.300 millones de dólares por Paramount Global.  (Foto de Michael Tran / AFP) (Foto de MICHAEL TRAN/AFP vía Getty Images)

El productor de televisión estadounidense Byron Allen llega a la Gala Baby2Baby 2023 en Los Ángeles, California, el 11 de noviembre de 2023. Según se informa, Allen hizo una oferta de 14.300 millones de dólares por Paramount Global. (Foto de Michael Tran / AFP) (Foto de MICHAEL TRAN/AFP vía Getty Images) (MICHAEL TRAN vía Getty Images)

El analista de Wells Fargo Steve Cahall, quien recientemente actualizado las acciones a igual peso debido al potencial valor de desbloqueo de fusiones y adquisiciones, agregó que el acuerdo de Allen parece el más probable.

“Aunque los inversores se mostraron inicialmente escépticos sobre la posibilidad de financiar la oferta de Allen, creemos que él quiere los activos lineales y hay muchos compradores para el estudio/contenido. Esto aumenta la probabilidad de que algo salga bien, lo que mantendrá las acciones elevadas”, escribió el miércoles. “La implicación es que el estudio/inmobiliaria financia el trato”.

Byron Allen Grupo Allen Media, no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Yahoo Finance. Paramount Global declinó hacer comentarios.

Según el informe, Allen planea vender el estudio cinematográfico Paramount, que ha producido las mejores películas desde “Top Gun: Maverick” y la franquicia “Misión Imposible” hasta el reciente thriller “Smile” y “Paw Patrol”, para niños.

También vendería bienes raíces y alguna otra propiedad intelectual, pero conservaría los canales de televisión y el servicio de transmisión Paramount+. Planearía administrarlos de manera más rentable, señaló Bloomberg.

La compañía ha estado perdiendo dinero en su negocio de streaming. Aunque las pérdidas se han reducido, Paramount aún informó una pérdida directa al consumidor (DTC) de 238 millones de dólares en el tercer trimestre.

La semana pasada, Paramount despidos anunciados en una nota interna obtenida por Yahoo Finance. El gigante de los medios citó la necesidad de “operar como una empresa más eficiente y gastar menos”.

“Como ha ocurrido en los últimos años, esto significa que continuaremos reduciendo nuestra fuerza laboral a nivel mundial. Estas decisiones nunca son fáciles, pero son esenciales en nuestro camino hacia el crecimiento de las ganancias”, se lee en el memorando. No se proporcionaron números ni cronogramas específicos.

La venta de Paramount, que se rumorea desde hace mucho tiempo

Shari Redstone, presidenta de National Amusements y vicepresidenta de CBS y Viacom, habla en la conferencia en vivo de WSJTECH en Laguna Beach, California, EE.UU., el 21 de octubre de 2019. REUTERS/ Mike BlakeShari Redstone, presidenta de National Amusements y vicepresidenta de CBS y Viacom, habla en la conferencia en vivo de WSJTECH en Laguna Beach, California, EE.UU., el 21 de octubre de 2019. REUTERS/ Mike Blake

Shari Redstone, presidenta de National Amusements y vicepresidenta de CBS y Viacom, habla en la conferencia en vivo de WSJTECH en Laguna Beach, California, EE.UU., el 21 de octubre de 2019. REUTERS/ Mike Blake (REUTERS/Reuters)

Durante mucho tiempo se ha considerado a Paramount como un posible objetivo de adquisición. La semana pasada, las acciones saltó sobre los informes El estudio de producción Skydance Media quiere privatizar todo Paramount.

Fuera de Skydance, firma de capital privado Gestión Global ApoloTambién se rumorea que , la empresa matriz de Yahoo Finance, junto con su competidor WBD, son compradores potenciales.

El director ejecutivo de WBD, David Zaslav, y el director ejecutivo de Paramount, Bob Bakish, se reunieron para discutir una posible fusión en diciembre. axios reportado por primera vez.

Ambas compañías declinaron hacer comentarios sobre la reunión, aunque Paramount ciertamente se ha convertido en la empresa de la industria. elección número 1 para una ruptura o fusión debido a su pequeño tamaño en relación con la competencia, lo que también ha significado ser ignorado por algunos consumidores que solo quieren pagar por una cantidad limitada de transmisores.

La compañía cuenta con una capitalización de mercado actual de alrededor de $ 9 mil millones, en comparación con la de Disney (DIS) 177 mil millones de dólares y Netflix (NFLX) 240 mil millones de dólares.

La compañía se comprometió recientemente a desinvertir activos complementarios mientras trabaja para reducir la deuda y mejorar su balance. El año pasado anunció la venta de Simon & Schuster a la sociedad de inversión KKR tras la venta del gigante editorial a Penguin Random House. colapsado a finales del año pasado. El acuerdo de 1.620 millones de dólares en efectivo Se completó en octubre.

Tiempo de la funcion y Grupo de medios BET Son dos activos que también han sido objeto de rumores de venta recientemente.

En diciembre, Bloomberg informó que Paramount estaba una vez más en conversaciones para vender BET, esta vez a su director ejecutivo Scott Mills y al ex ejecutivo de Blackstone Chinh Chu, quien ahora dirige la firma de inversión privada CC Capital Partners.

mundo financiero parece listo Para que se produzca la próxima gran fusión de medios, los analistas predicen que un acuerdo con Paramount podría desencadenar un frenesí de fusiones y adquisiciones.

Además de Paramount, la analista de Bank of America Jessica Reif Ehrlich predijo que Warner Bros. Discovery y NBCUniversal (CMCSA) también “probablemente se verán afectados (por la consolidación) durante los próximos 18 a 24 meses”.

Alexandra Canal es reportero senior en Yahoo Finance. Síguela en Twitter @allie_canal, LinkedIn, y envíele un correo electrónico a [email protected].

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